Ash, Misty e Brock chegam na cidade de New Bark, na região de Johto, ainda sendo seguidos pela Equipe Rocket, e conhecem o Prfessor Elm, aluno do Professor Carvalho. Depois de se inscrever na Liga Johto, Ash captura um Heracross, que o seguiu após Ash e companhia o ajudarem, e uma Chikorita. Acontece a primeira batalha de ginásio na cidade Violeta contra Falkner, especialista no tipo voador. Mais tarde, Heracross fica no laboratório do Professor Carvalho.
Pouco depois do ginásio, Ash chega ao Vale Charisífico, um lar para Charizard selvagens. O Charizard de Ash não é aceito no vale inicialmente, mas depois de aceito Ash o deixa lá para ficar mais forte. Depois disso ele consegue um Cyndaquil.
Ao chegar na cidade Azalea, Ash e companhia conhecem Kurt e lhe dão a Pokébola GS para que ele tente descobrir mais coisas sobre ela. Enquanto esperam resultados, o grupo vai ao ginásio de Azalea, onde Ash batalha contra Bugsy, especialista no tipo inseto e consegue suas segunda insígnia. Kurt não descobre nada novo sobre a Pokébola GS mas fica de avisar caso consiga algo. O trio continua a jornada por Johto. Ash consegue um Totodile e um Nocktowl.
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