Dawn é um nova treinadora

Dawn é um nova treinadora que está para começar sua jornada. Ela fica de encontrar o Porofessor Rowan no laboratório dele mas acaba se perdendo. O Professor Rowan a encontra e a leva ao laboratório. Quando chegam lá, eles descobrem que alguns dos Pokémon que foram separados para que ela escolhesse fugiram e parte para encontrá-los. Dawn encontra o Piplup que fugiu e os dois são atacados por um bando de Ariados. Juntos, os dois derrotam os Ariados e veem a silhueta de um Pokémon desconhecido no Lago Verdade. Dawn escolhe Piplup como seu parceiro e começa sua jornada. Em paralelo, Ash, Pikachu e Aipom chegam à Sinnoh. Após um ataque da Equipe Rocket, Pikachu é separado de Ash e acaba encontrando Dawn e destruindo sua bicicleta. Procurando pelo Pikachu, Ash reencontra Brock e captura um Starly. Ash conhece um treinador chamado Paul, que acaba se tornando seu rival.

Ash se encontra com Dawn e recupera seu Pikachu. Ele e Paul tem uma batalha de 3x3 que acaba em empate. Dawn passa a acompanhar Ash e Brock em sua jornada em busca de fitas de torneio para o Grande Festival. O trio conhece um treinador chamado Nando. Ash tenta convencer Nadno a entrar apara a Liga Sinnoh, enquanto Dawn tenta convencê-lo a participar do Grande Festival. Nando escolhe participar dos dois e se torna rival de Ash e de Dawn. Ash captura um Turtwig. Brock captura um Croagunk. Dawn captura um Buneary. O Starly de Ash evolui para Staravia. O Bonsly de Brock evolui para Sudowoodo. Dawn conhece uma nova amiga e rival, Zoey, que a vence num torneio. O trio chega em Oreburgh onde Ash vê Paul batalhando contra Roark, líder do ginásio e especialista no tipo pedra. Ash se irrita com o modo como Paul trata seus Pokémon. Quando Ash batalha contra Roark, com Paul assistindo, ele perde e treina para uma revanche. Ash vence na segunda vez e consegue a sua primeira insígnia. Dawn captura um Pachirisu. Brock ganha um ovo de Pokémon.

 O trio dá de cara com uma caçadora de Pokémon chamada Caçadora J. Dawn encontra um amigo de infância chamado Kenny, que também se torna seu rival nos torneios. Dawn ganha sua primeira fita. Dawn captura um Buizel. Lucian, da Elite dos 4 de Sinnoh, aparece e ajuda Dawn a compreender e conquistar Buizel. Um grupo criminoso chamado Equipe Galática aparece. Ash derrota Gardenia, líder de ginásio de Eterna, especialista do tipo planta e consegue mais uma insígnia. Um Happiny sai do ovo que Brock ganhou. O trio conhece Cynthia, campeã de Sinnoh, que batalha contra Paul e o derrota. A Caçadora J reaparece. Acontece outro torneio do qual Dawn participa mas não consegue passar da rodada de apresentação. Aparece um novo rival para Ash, Conway. Paul abandona seu Chimchar, o qual ele considera fraco. Chimchar é acolhido por Ash e entra para sua equipe.