Dawn consegue ganhar sua quinta e última fita de torneio. O grupo conhece Fint, da Elite dos 4 de Sinnoh. Ash ajuda Volkner, líder de ginásio de Sunyshore e usuário do tipo elétrico, a recuperar seu interesse por batalhas. O Grotle de Ash evolui para Torterra. Jessie ganha sua quarta fita. Ash batalha contra Bertha, da Elite dos 4 de Sinnoh, mas perde. Dawn conehce uma princesa chamada Saria que é igualzinha a ela. Sarvia troca de lugar com Dawn, participa de um tornei, vence, entrega a fita para Jessie e dá sua Togekiss para Dawn. O Monferno de Ash evolui para Infernape. O Grande Fetival acontece no Lago Valor. Dawn, Zoey, Nando, Ursula e Jessie se qualificam para o Grande Festival, enquanto Kenny não consegue passar. Dawn vence Ursula e Jessie e vai para a final. Zoey vence Nando e vai para a final. Zoey vence Dawn na final do Grande Festival. Ash vence Volkner e ganha sua oitava insígnia.
Acontece a Liga Sinnoh. Ash chama seus Pokémon que estão com o Professor Carvalho para participar da Liga. O Cyndaquil de Ash evolui para Quilava. O Gliscor de Ash também volta para a liga. Paul derrota Barry na liga. Ash vence Nando, Conway e Paul na liga. Surge um treinador chamado Tobias, que possui um Darkrai. Ash batalha contra Tobias. O Darkrai de Tobias derrota o Heracross, Torkoal e Gible de Ash e é derrotado pelo Sceptile. Tobias envia um Latios que derrota Sceptile e Swellow e empata com Pikachu. Tobias vence a Liga Sinnoh. A Happiny de Brock evolui pra Chansey e Brock decide se tornar um Doutor Pokémon. O grupo se separa
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