Terceira temporada
Sari está chocada e perturbada com a revelação de que ela é um robô, e instantaneamente assume que seu "pai" realmente a construiu, recusando-se a acreditar na alegação de Sumdac de que ele a descobriu como um pequeno corpo de metal líquido. Ao examinar Sari, Ratchet descobre algo muito chocante; Sari é essencialmente humano, mas também parte Cybertronian. Prowl faz algumas pesquisas e descobre que o Professor Sumdac estava de fato dizendo a verdade e deduziu que Sari é uma protoforma Cybertroniana (o estágio inicial de desenvolvimento de todos os Cybertronianos) que entrou em contato com a informação genética da Sumdac. Sari mais tarde usa o grande poder de sua Chave para se atualizar em uma forma adolescente tecnologicamente orgânica blindada que é muito mais alta e mais forte; equipado com várias armas e habilidades sobre-humanas.
Enquanto isso, em Cybertron, Shockwave (disfarçado como o Autobot Longarm Prime) sabota várias operações da Guarda de Elite em preparação para o retorno de Megatron, sem saber que Megatron e Starscream estão perdidos no espaço, tentando ganhar o controle do Omega Supreme. Suspeitando que o agente duplo pode ser o condenado fugitivo Wasp, Ultra Magnus envia Sentinel e Jazz de volta à Terra para encontrar e apreender Wasp, que encontrou seu caminho para a Terra para se vingar de Bumblebee por enquadrá-lo. Soundwave e Arcee reaparecem, com a Soundwave sendo acompanhada por minions Laserbeak e Ratbat. Novos personagens introduzidos na terceira temporada incluem o Constructicon Dirt Boss, o cientista Perceptor do Autobot, o mentor do Prowl, Yoketron (que aparece apenas nos flashes de memória de Prowl), e os membros da Jet Guard, Jetstorm e Jetfire.
No final da temporada de duas partes, Jazz se junta à equipe Optimus Prime na Terra, enquanto Megatron e Starscream também encontram o caminho de volta à Terra, usando informações armazenadas no subconsciente de Arcee para criar um exército de robôs Omega Supreme na imagem de Lugnut. Optimus derrota Megatron com a ajuda de Magnus Hammer de Ultra Magnus e um jetpack "Wingblade" construído pelo Professor Sumdac, Ratchet e Sari enquanto Prowl sacrifica sua própria Spark vital para remontar a maior parte do AllSpark, matando Starscream no processo, e destruir o "Lugnut Supremes". Os Autobots retornam a Cybertron com os Decepticons apreendidos, e são saudados como heróis ao chegar em seu mundo natal.
Enquanto isso, em Cybertron, Shockwave (disfarçado como o Autobot Longarm Prime) sabota várias operações da Guarda de Elite em preparação para o retorno de Megatron, sem saber que Megatron e Starscream estão perdidos no espaço, tentando ganhar o controle do Omega Supreme. Suspeitando que o agente duplo pode ser o condenado fugitivo Wasp, Ultra Magnus envia Sentinel e Jazz de volta à Terra para encontrar e apreender Wasp, que encontrou seu caminho para a Terra para se vingar de Bumblebee por enquadrá-lo. Soundwave e Arcee reaparecem, com a Soundwave sendo acompanhada por minions Laserbeak e Ratbat. Novos personagens introduzidos na terceira temporada incluem o Constructicon Dirt Boss, o cientista Perceptor do Autobot, o mentor do Prowl, Yoketron (que aparece apenas nos flashes de memória de Prowl), e os membros da Jet Guard, Jetstorm e Jetfire.
No final da temporada de duas partes, Jazz se junta à equipe Optimus Prime na Terra, enquanto Megatron e Starscream também encontram o caminho de volta à Terra, usando informações armazenadas no subconsciente de Arcee para criar um exército de robôs Omega Supreme na imagem de Lugnut. Optimus derrota Megatron com a ajuda de Magnus Hammer de Ultra Magnus e um jetpack "Wingblade" construído pelo Professor Sumdac, Ratchet e Sari enquanto Prowl sacrifica sua própria Spark vital para remontar a maior parte do AllSpark, matando Starscream no processo, e destruir o "Lugnut Supremes". Os Autobots retornam a Cybertron com os Decepticons apreendidos, e são saudados como heróis ao chegar em seu mundo natal.
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